在成本高企的市场行情下,上半年多家聚丙烯(PP)企业的业绩出现亏损。
近期,上海石化(600688.SH)发布的2023年半年度预告显示,预计上半年净亏损9亿元~11亿元,上年同期净亏损4.36亿元。此外,华锦股份(000059.SZ)预计上半年归属于上市公司股东净亏损6亿元至7.5亿元,同比由盈转亏;大庆华科(000985.SZ)预计上半年净利润14.5万元,同比下降98.39%。
对于净利润下滑的原因,上海石化方面表示,受市场需求影响,2023年上半年公司主要化工产品价格平均跌幅高于原油成本跌幅,产品毛利润减少。
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中研普华研究员朱梦华在接受《中国经营报》记者采访时表示,今年上半年,PP生产企业利润并不乐观,处于亏损状态。一方面是由于国际原油价格上涨,国内油制聚丙烯成本价已经突破万元以上;另一方面是由于需求不足。
利润倒挂
PP是全球第二大通用合成树脂,占合成树脂总消费量的30%左右,在汽车工业、家用电器、电子、包装及建材家具等领域应用广泛。
今年上半年,受市场低迷影响,PP企业的盈利情况并不乐观。
除上述公司业绩下降外,华锦股份于7月中旬发布的2023年半年度业绩预告显示,报告期归属于上市公司股东的净利润亏损6.0亿元~7.5亿元,同比盈转亏。
华锦股份方面表示,受国际原油市场大幅波动、石化行业下游需求不足、汇率变化等多重因素影响,导致公司毛利润减少。
卓创资讯数据显示,截至5月25日,油制聚丙烯平均亏损额度约620.21元/吨,年内利润最低值为-1033.10元/吨,最高值为33.28元/吨;煤制聚丙烯亏损1097.78元/吨,其中利润最高点为-376.25元/吨,最低点为-1788.50元/吨。
“目前,从多种原材料生产聚丙烯工艺的毛利润测算来看,企业仍多处于亏损状态。”卓创资讯聚丙烯分析师杨娟向记者表示,从近六年聚丙烯价格波动情况看,2023年,聚丙烯价格多处于历年均价以下运行,价格低位运行将成为常态。
中研普华数据显示,2023年上半年PP(拉丝)行情在年初均价在7858.33元/吨开始震荡运行,春节期间市场转淡,节后供需双增价格回暖,之后逐渐步入消费淡季,至6月底均价为7164.29元/吨,半年内PP价格下跌8.83%,最大振幅12.51%。总体走势趋于窄幅波动后下跌,跌幅集中在5月份。
对此,朱梦华表示,2023年上半年,国内聚丙烯市场跌后反弹,随后弱势运行,现货市场难寻亮点。由聚丙烯下游平均开工率数据可发现,2023年下游平均开工率明显低于往年同期水平,6月初下游平均开工率47.08%,低于去年同期5.97%。可见今年整个聚丙烯下游制品企业正面临前所未有的困境,企业正处于盈亏线以下艰难挣扎。
竞争加剧
目前,东华能源(茂名)烷烃资源综合利用项目(一期)工程已全面完成联调联试,即将正式投产,按照规划,三期项目全面建成投产,将实现年产约450万吨丙烯、350万~400万吨聚丙烯、100万吨乙烯、50万吨聚乙烯、10万吨丁二烯和20万吨氢气,成为世界级聚丙烯生产基地。据了解,该项目计划8月初试车。
隆众资讯孙诚诚向记者表示,从聚丙烯扩能历程看,2019年后炼化一体化项目产能加速扩张,由于炼化一体化项目投放产能大、产业链产品齐全,对市场影响力更快、辐射面更广,扩张带来的供应格局变化对国内传统供应市场形成较为明显的冲击,市场竞争不断加剧,国内聚丙烯行业将进入优胜劣汰的大整合阶段。
孙诚诚讲到,新装置较大的规模效应可以带来更高的生产效率和更低的成本,新进入企业选择在投资阶段就构建大型生产设施,以充分利用规模经济的优势,并迅速扩大产能。
值得注意的是,2023年仍是聚丙烯释放产能大年,虽然在“双碳”目标背景下增速有所放缓,但可以预见,项目实际落地仍在兑现。
根据隆众资讯统计,未来仍有10套装置计划投产,涉及产能510万吨,聚丙烯总产能将达到4300万吨高位。从近几年投产情况来看,聚丙烯单套装置生产能力越来越大,由30万吨逐步提升至45万吨,目前已达到60万吨。
“聚丙烯纷杂多样的下游应用使得需求方面有着较大的弹性,但行业积极扩能所带来的压力,势必使聚丙烯行业面临严峻的挑战。”孙诚诚认为,面对激烈的市场竞争,聚丙烯行业供给压力增加,需求预期增速放缓,市场优胜劣汰,难免有人中途退场。
朱梦华则表示,2023年已过半,上半年国内聚丙烯市场跌后反弹,随后弱势运行。后期来看,未来聚丙烯产能快速扩张势必造成产量增长过快。另外,下游需求增速跟不上扩能步伐将导致供过于求的矛盾加剧。
在此背景下,聚丙烯企业该如何发展?
孙诚诚建议,企业需要不断创新、转型升级,加强技术创新,提高新技术研发能力,推动技术更新换代;开拓国内外新兴市场,提高国际竞争力;加强环保投入,推进“绿色制造”,实现环保和安全生产;加强企业自身的核心竞争力,提高产品质量和附加值,培育自主品牌;加强与政府、行业协会的合作,共同推进聚丙烯行业的发展。以此来适应市场需求和行业变化,实现长远稳健发展。
(文章来源:中国经营网)
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